今天市场还算正常，两点是锂电股超跌反弹，比如赣锋锂业(002460.SZ)、天齐锂业(002466.SZ)都大涨，碳酸锂价格上涨的步伐仍在持续，奇怪的是，锂电股最近持续跌，而有趣的是，猪价在跌，但养猪概念股最近在涨。为什么呢？仔细想一想也不奇怪，市场本质上炒的是预期，锂电概念股此前持续大涨，实际上已经提前反映了碳酸锂价格的上涨，反倒到了现在，即便碳酸锂价格还在涨，但市场的预期没有此前强烈了，反而在警惕有可能掉头向下；而养猪概念股此前的持续大跌，已近提前反映了猪肉价格的下跌，即便现在肉价还在跌，但市场预期的是未来有可能的由跌转涨。
市场就是这么奇怪，也这么理性和现实，这个现象再一次启示我们：要做好投资，的确需要有前瞻性，只有提前预判，并且耐心持有，才能在底部吸足筹码，然后等来股价的大涨。
今天A股市场领涨的是旅游股，旅游股最近已近涨幅不小了，最根本的预期，还是新冠疫情病毒被控制后，无论国内游，还是境外游，可以底部反转，虽然这一天还没有真正到来，但市场预期毕竟离这一天越来越近，这又是预期！
市场目前就是两个主线，一个是稳增长的概念，比如房地产、基建、家具、建筑建材、钢铁、化工、煤炭这些，地产股领涨的是区域性地产龙头，或者是物业资产比较多，这在以前已近说过多次，比如最近大涨的铁岭新城(000809.SZ)、滨江集团(002244.SZ)等，反倒是大地产企业股价都在跌，或者涨幅明显落后。
稳增长概念股的典型特征是估值低，但仅仅只是反弹而已，不可能是反转。
另一个是赛道股短期超跌之后的反弹，比如今天反弹的新能源和锂电股，但这些股票估值高，短期还要消化估值泡沫，跌多了会反弹，但反弹幅度有多大，只能走一步算一步。不过从中长期来看，赛道股一定是会不断创出新高的。
仔细留意盘面，今年最大的一个投资主题，很可能是数字经济概念股，最典型的就是软件服务板块，软件股过去跌了一年多，整体估值水平很低；其次，数字经济最近被再次提出，政策上点了一把火；第三，无论是工业自动化，还是5G、能源互联网、车联网、人工智能，包括元宇宙，“基础设施”的信息技术的更新迭代，去年涨的主要是原材料，而今年涨的将主要是运营这一块，去年上马很多产能，但产能上马之后最主要的还是运营，软件服务这一块的需求就会大增。所以，软件服务板块很可能是今年最大的一个投资主题。
（文章来源：红星资本局）
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