海豚智库李成东:电商行业20年来首次月度同比负增长 已进入存量市场竞争时代

2022-01-21 19:46:50

“身在电商行业的人都未必认真研究过,2021年11月份一年一度的电商大促里,中国实物商品网上零售额单月同比实际上是负增长。”1月20日,在“专业主义”2022年度电商演讲中,电商战略分析师、海豚智库创始人李成东提到,2021年11月,中国实物商品网上零售额单月同比增长是-4.1%,这是电商行业有史以来第一次的月度负增长。

(电商行业20年来首次月度同比负增长)

2020年至今,宏观经济层面有各种压力:新冠疫情带来黑天鹅事件,监管强化反垄断,社会消费景气度不高,流量红利退潮等等。全行业都有共同的困惑:过去一年的电商寒冬里,有哪些公司还在赚钱?电商还会好吗?

根据海豚智库的研究:从年度数据来看,2020年,电商增速降低到了14%,在疫情逐渐过去的今年,电商的大概增速在12%左右,去年和今年的增速没有太大的变化。从全年累计来看,实物商品网上零售额的增长跌破两位数,进入个位数,只是时间问题。这意味着中国电商行业来到一个发展拐点。

原因有两个,一是遇到用户天花板,目前网购用户8.12亿,2021年增速下滑到3%左右;二是服饰、化妆品、家电、3C等大部分品类的线上渗透率已接近或超过50%,只有快消品、生鲜类等少数品类还有空间。

结合这两个趋势,李成东判断,中国电商已经完完全全的进入一个存量市场竞争时代,不管是平台还是商家,还想指望快速增长已经不再可能。而存量市场比较典型的特征就是,零和博弈、此消彼长,比如抖音快手崛起,必然会导致阿里电商的衰落。

面对电商“寒冬”,李成东认为还有五大机会,分别是国货替代潮、往线下走、往微信私域走、往海外市场走,以及直播机会。

李成东指出,2019年以来,直播和短视频占据互联网的流量高地。短视频使用时长,现在依然还在持续增长趋势中。当互联网整体流量大盘增长趋缓,短视频的增长,就是从其他应用那里抢到了用户的注意力和时间,就是对其他内容的强势替代。

他认为,直播和内容、注意力直接相关,直播电商的机会,不在传统电商平台上,而是在新崛起的短视频平台上。

(文章来源:证券日报网)

标签: 电商 行业 海豚 智库 李成东 同比 负增长 月度 市场竞争

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