新能源领域利好接踵而至 机构盯上这些细分赛道优质标的

2021-10-27 20:17:43

继周末碳中和顶层设计文件出台后,新能源领域又迎来重磅利好。

10月26日,国务院印发2030年前碳达峰行动方案,方案提出的主要目标是,到2025年,非化石能源消费比重达到20%左右,单位国内生产总值能源消耗比2020年下降13.5%,单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年下降18%,为实现碳达峰奠定坚实基础。到2030年,非化石能源消费比重达到25%左右,单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降65%以上,顺利实现2030年前碳达峰目标。

在交通运输绿色低碳行动中,方案提出,推动运输工具装备低碳转型。积极扩大电力、氢能、天然气、先进生物液体燃料等新能源、清洁能源在交通运输领域应用。大力推广新能源汽车,逐步降低传统燃油汽车在新车产销和汽车保有量中的占比,推动城市公共服务车辆电动化替代,推广电力、氢燃料、液化天然气动力重型货运车辆。到2030年,当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到40%左右。陆路交通运输石油消费力争2030年前达到峰值。

新能源领域要起飞?

美国当地时间周一(10月25日),作为全球新能源汽车的绝对龙头特斯拉股价迭创新高,市值首次突破一万亿美元。继苹果亚马逊微软、谷歌和脸书之后,特斯拉成为美国股市历史上第7只市值超过1万亿美元的股票。

从消息面来看,汽车租赁公司赫兹宣布订购10万辆特斯拉汽车,价值42亿美元,这也是目前为止的最大一笔电动汽车的采购案。同时特斯拉发布的财报数据显示,今年第三季度特斯拉在中国市场的收入达到31.13亿美元,同比大增78.5%。

中信建投认为,预计2022年底,特斯拉全球年产将会进一步爬升至235万辆,该机构推荐特斯拉产业链高弹性受益标的。

此外,背负着“冠军魔咒”和规模增长的双重压力,去年的公募冠军赵诣管理的产品业绩于近期再创新高。

从已公布的二季报来看,赵诣的前十大重仓股仍集中在新能源车和军工板块,包括宁德时代振华科技赣锋锂业应流股份新宙邦隆基股份恩捷股份天赐材料等。

这些细分是确定性最好的赛道

招商证券指出,目前化石能源用量比例在电力领域仍然是主要的碳排放来源之一,新能源替代是实现碳中和的根本,也是未来几十年间最核心的发展主体。该机构称,储能、光伏、风电是确定性最好的成长性赛道。

此外,海通证券指出,国务院印发2030年前碳达峰行动方案,电动车、储能成长确定。该机构表示,电动车成长的确定性,政策目标下国内需求快速增长,将推动国内产业链引领全球,在全球碳减趋势下,国内产业链上公司将提升全球市占率。

该机构认为,2020年中国累计已投运新型储能(电化学为主)约3.5GW,按照此次30GW的目标,未来5年接近10倍成长空间。如果2030年风光按10%比例配储能,即120GW,对应2020年是30倍以上成长空间。

(文章来源:第一财经)

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