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6月8日，在上交所、四川省委宣传部、四川省文化和旅游厅、四川证监局、四川省地方金融监督管理局的指导下，四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司（简称“峨乐旅集团”）成功簿记发行“四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）”。本期债券发行规模3亿元，债券期限3+2年，票面利率为3.50%；国泰君安证券为独家主承销商，由天府信用增进提供保证担保。
受文旅行业环境影响，峨乐旅集团在2020-2022年经历了困难和考验，当前经营状况已全面复苏。据悉，本次发行实现了全国首单地方增信文旅类产业债的成功落地，创下2023年以来中西部非省会地级市AA+主体同期限私募债最低利率，并显著低于二级市场收益率，进一步带动公司和区域的利率下行。
据介绍，针对本期债券的发行工作，峨乐旅集团、国泰君安证券与市场投资人前期展开充分交流。6月5日，峨乐旅集团在上证债券路演平台进行线上路演，就公司基本情况、未来投资布局等方面与广大投资者进行密切沟通。本期债券发行吸引了多个类型投资者的积极参与，全场倍数2.63倍，最终票面利率达成询价区间下限。
资料显示，峨乐旅集团是具有完整旅游产业链条的多元化文化旅游类投资集团公司，主要从事世界自然与文化双遗产峨眉山景区门票服务、索道运营、观光车运输、酒店经营、文化演艺、旅游文创产品、研学旅游以及相应的旅游商务营业活动。
峨乐旅集团表示，本期债券的成功发行是其在文旅复苏背景下的首次债券市场“亮相”，也是在产业债地方增信模式的首次创新尝试；同时体现出资本市场对文旅产业和乐山区域的大力支持。未来，峨乐旅集团将紧紧抓住“十四五”“双循环”“双城记”“巴蜀文旅走廊建设”等机遇，全力推进峨眉山景区提质扩容。
（文章来源：上海证券报·中国证券网）
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